HBM 设备,被疯抢AI 算力拉动存储扩产,键合、TSV、减薄设备交期拉长,寡头供给格局持续紧张

AI 大模型算力需求持续推高 HBM 订单,三星、SK 海力士、美光的 HBM 产能已经提前锁单至 2027 年,存储原厂加速扩产,直接传导至上